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Disco: Picassos Falsos - Hot 20 (1999)

1) Carne e osso
(Abílio - Caíca - Luiz Gustavo - Humberto Effe)
* Mus. Inc. "Se você jurar" (Ismael Silva-Francisco Alves)
* Cristina (Carlos Imperial-Tim Maia)

2) Retinas
(Abílio - Luiz Gustavo - Humberto Effe)
 
3) Quadrinhos  
(Pequinho - Humberto Effe)

4) Rio de Janeiro 
(Luiz Gustavo - Humberto Effe)

5) Bolero
 (Humberto Effe)
*Mus. Inc. "3rd Stone from the sun" (Jimi Hendrix)

6) O homem que não vendeu sua alma 
(Luiz Henrique - Abílio - Luiz Gustavo - Humberto Effe)

7) Bater à porta
(Humberto Effe)

8) Marlene
(Luiz Henrique - Abílio - Luiz Gustavo - Humberto Effe)
*Mus. Inc. "Último desejo" (Noel Rosa)

9) Supercarioca 
(Humberto Effe)

10) Bonnie e Clyde  
(Zé Henrique - Abílio - Luiz Gustavo - Humberto Effe)

11) Fevereiro 
(Luiz Gustavo - Humberto Effe)

12) Fevereiro 2 
(Luiz Henrique - Abílio - Luiz Gustavo - Humberto Effe)

13) Sangue 
(Luiz Henrique - Luiz Gustavo - José Henrique - Humberto Effe)

14) Um bêbado  
(Zé Henrique - Abílio - Luiz Gustavo - Humberto Effe)

15) Constrastes  
(Luiz Gustavo - Humberto Effe)

16) Que horas são?  
(Humberto Effe)

17) Idade média  
(Abílio - Caíca - Luiz Gustavo - Humberto Effe)

18) Verões 
(Humberto Effe)

19) Wolverine 
(Luiz Henrique - Abílio - Luiz Gustavo - Humberto Effe)

20) Últimos carnavais  
(Zé Henrique - Abílio - Luiz Gustavo - Humberto Effe)  

21) Olhos mudos  
(Humberto Effe)